事件  世纪瑞尔与比亚迪签订战略框架协议

2019-09-01
本网记者
原创
177
摘要:事件  世纪瑞尔与比亚迪签订战略框架协议 2014年6月6日,北京世纪瑞尔技术股份有限公司与深圳市比亚迪锂电池有限公司签署了《战略合作框架协议》,合作拓展锂电池相关新能源产品

事情  世纪瑞尔与比亚迪签定战略结构协议 2014年6月6日,北京世纪瑞尔技能股份有限公司与深圳市比亚迪锂电池有限公司签署了《战略协作结构协议》,协作拓宽锂电池相关新动力产品范畴。
  简评  锂电池事务开展空间巨大  现在公司与比亚迪的协作方法主要是署理出售比亚迪锂电池,方针瞄准替换电信、铁路、戎行和电力等机房的铅酸电池。
技能开展到今日,锂电池比较铅酸电池已具有多种优势,包含性价比、作业耐性、环保性等方面,锂电池将会是未来动力运用的趋势。
仅联通一家来看,本年锂电池投标额现已超越十亿,现在整个电信职业对锂电池的需求处于迸发期,估量下一年需求会大幅增加,现在电信商场竞赛十分剧烈,参加公司很多,可是全体巨大的商场空间依旧会让公司收获颇丰。
估计铁路锂电池商场每年有数亿的商场空间,小于电信商场,但公司在铁路范畴具有相对竞赛优势,未来商场占有率应该会好于电信商场。
别的,据咱们了解,锂电池代销毛利要远高于一般的署理出售事务。
  与比亚迪协作是双赢  公司经过和比亚迪的协作能够切入铁路范畴上游动力商场,而比亚迪能够凭借世纪瑞尔打通各种笔直出售途径,拓宽盈余空间,从而将更多的精力会集在技能开发以及自己所拿手的出售范畴,两边此次协作是双赢。
依据协议,这次公司与比亚迪签署的是独家协作,未来这块事务的安稳和持续性将得到保证,未来不扫除公司会做贴牌出售来进一步进步毛利。
  传统事务将大幅增加  得益于出售系统调整,公司上半年订单同比大幅增加。
本年铁路整体出资进步到8000亿,下一年有望持续坚持这个水平,整体出资超越之前预期,相应成绩需要在下一年和后年才会表现,据咱们了解,公司下一年成绩比较本年还会更好,估计后年成绩也会坚持不错增加态势。
未来公司还会紧紧围绕铁路相关高附加值范畴开展事务,偏重点主要是服务以及2C事务,详细包含铁路IT运维以及铁路自动化等。
  盈余猜测与出资主张  咱们估计14、15年EPS为0.36、0.57元,考虑收买EPS为0.46、0.68元,咱们不扫除收买导致公司成绩超预期的或许,坚持“买入”评级。

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